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保险云助手百年人寿app顾名思义是一个很好用的保险服务系统。一个为保险行业的工作人员助力的办公产品。由中融在线科技有限公司官方旗下开发,带来优质的服务及体验。让您的工作日常更加轻松高效,诸多功能任您选择使用。欢迎体验。

保险云助手官方版简介

内部员工使用展业工具。你身边的展业伴侣。让业务更简单,更便捷,更高效。保险经纪人可以使用这款软件高效的拓展客户,同时提供了合同管理、续签管理、佣金管理等诸多功能,服务之旅,远不止于此。快来下载试试吧!

保险云助手app下载安装

保险云助手最新版特色

产品特性:云端saas服务,数字化业务管理。

产品价值:完善的销售人员全生命周期管理,高效准确的手续费计算,全方位的保单生命周期。

使用对象:保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司,丰富的保险中介类型支持。

软件功能

不出户,三步完成保单变更。

时随地,保单信息尽在掌握。

单一搜,服务网点尽在眼前。

轻一点,激活卡激活更加简便。

软件亮点

续期管理:续期清单、续期提醒。

佣金管理:业绩查询、薪资查询。

客户管理:客户生日提醒、客户保单状态管理。

计划书管理:保费试算、投保须知展示、计划书制作及计划书分享。

软件特点

保险公估:

供应商管理,委托人管理,合同管理,公估师管理,接案管理,查勘定损处理,品质管理,结案处理,开票管理,收费管理。

保险代理:

供应商管理,代理产品设置,协议管理,代理人管理,单证管理,保单管理,结算管理,收手续费管理,付佣设置,付代理人佣金。

保险经纪:

供应商管理,经纪产品管理,委托客户管理,经纪人管理,经纪项目管理,招投标管理,录单管理,咨询费管理,结算管理,收付费管理。

软件优势

资讯管理

企业资讯查看

续期管理

续期清单,续期提醒

佣金管理

业绩查询、薪资查询

客户管理

客户生日提醒、客户保单状态管理

产品管理

产品查询、条款查询、产品推荐、热销置顶等

计划书管理

保费试算、投保须知展示、计划书制作及计划书分享

更新日志

修复已知bug。

优化用户体验感。

对接新渠道,增加一些新功能。

保险云助手百年人寿app官方版应用截图

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